三峡集团成功发行双币种债券 赋能绿色低碳全球布局

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）成功发行全球双币种债券，本次发行实现了境内外资本市场的联动融资，以创新金融工具为清洁能源产业的全球化布局注入新活力,引发全球金融市场与绿色能源领域广泛关注。

精准匹配需求的创新融资实践

据披露，本次双币种债券发行总规模折合人民币约150亿元，其中境内人民币债券规模70亿元，为3年期品种，票面利率2.65%；境外美元债券规模折合人民币80亿元（约合11亿美元），为5年期品种，票面利率4.25%，本次发行由中信证券、摩根大通、汇丰银行担任联席主承销商，获得全球超200家机构投资者踊跃认购，整体超额认购倍数达3.2倍，境外投资者认购占比超60%，涵盖主权财富基金、全球资管巨头、跨境商业银行等多元化主体,充分彰显国际资本市场对三峡集团经营实力与绿色发展战略的高度认可。

双币种债券的核心价值与优势

相较于传统单一币种融资工具，本次双币种债券的创新价值尤为突出，它精准匹配了三峡集团境内外项目的现金流结构：集团海外布局的风电、光伏、水电项目多以美元计价结算，美元债券可直接匹配海外项目资金需求，规避汇率波动带来的汇兑损失；境内人民币债券则打通了国内低成本资金与实体产业的对接通道，服务国内清洁能源基地建设，双币种债券同时覆盖境内外投资者群体，既吸引了境内银行、保险机构的长期配置资金，也撬动了全球绿色投资者的参与热情，进一步拓宽融资边界、优化整体债务结构,有效降低了综合融资成本。

服务全球绿色转型的战略意义

作为全球最大的清洁能源集团，本次双币种债券发行的战略意义远超单纯融资行为，其一，为海外业务拓展提供坚实资金支撑：目前三峡集团已在东南亚、欧洲、拉美等地区布局近20个清洁能源项目，本次美元债券募集资金将全部用于海外风电光伏电站的建设与运营，进一步巩固集团在全球绿色能源领域的领先地位，其二，为国内绿色产业升级提供示范样本：通过创新金融工具降低融资成本，三峡集团可带动上下游供应链企业加大绿色技术研发投入，推动国内风电、光伏等产业规模化、智能化升级，其三，践行央企社会责任担当：在“双碳”目标背景下，三峡集团以双币种债券为载体，将中国清洁能源发展经验与全球资本市场对接，为其他能源企业探索国际化融资路径提供可复制范本,助力中国绿色金融体系与全球市场深度融合。

以金融创新推动绿色发展新征程

三峡集团相关负责人表示，未来集团将继续依托创新金融工具，持续优化融资结构，加大清洁能源项目投入力度，力争到2025年实现清洁能源装机规模突破1.2亿千瓦，到2030年全面建成具有全球竞争力的世界一流清洁能源集团，集团将进一步深化与全球金融机构的合作，推动双币种债券等绿色金融工具常态化发行,为全球绿色转型贡献中国智慧与力量。

从三峡大坝的世纪工程到全球清洁能源布局的领军者，三峡集团始终以绿色发展为核心使命，本次双币种债券的成功发行，不仅是企业融资能力的跃升，更是中国绿色产业走向全球的重要里程碑,为全球能源转型与可持续发展写下生动注脚。